BAT ofreció 47.000 millones de dólares en efectivo y acciones para hacerse con el 57,8% de la compañía, la operación la convertiría en la primera empresa mundial de cigarrillos en términos de volumen de negocio.
La empresa tabacalera británica British American Tobacco (BAT), propietaria de la marca Lucky Strike, presentó ayer una oferta para comprar la parte de su competidora estadounidense Reynolds (Camel)
Según comunicado de BAT, ofrecen 47.000 millones dólares en efectivo y acciones para comprar el 57,8% de Reynolds, precisando que no se han abierto negociaciones formales.
Si se consuma, esta operación sería la más importante del sector desde que Reynolds compró el año pasado a su competidora Lorillard por 27.000 millones.
Un portavoz de BAT explicó a AFP que presentaron la oferta el jueves por la noche al consejo de administración de la tabacalera pretendida.
La ley estadounidense obliga a las empresas a hacer públicas las intenciones de compra de otras sociedades, algo que hizo publicando un comunicado el viernes por la mañana en la bolsa de Londres.
El portavoz precisó que se trató de una oferta "amistosa e informal" y que ambas sociedades abrirán discusiones en detalle.
Es evidente que BAT busca poner un pie en EE.UU y con esta compra lograría hacerse de de unas de las marcas históricas del mercado norteamericano. Camel y Pall Mall, pertenecientes a Reynolds es la tabacalera número dos en EE.UU. detrás de Altria, propietaria de Marlboro.
Pese a la lucha feroz contra el tabaco, Estados Unidos sigue siendo un gran mercado, el segundo del mundo detrás de China, donde reina la empresa estatal China National Tobacco Corporation (CNTC).
Si la operación se concreta, BAT se convertiría en la primera empresa mundial en términos de volumen de negocio y beneficios operativos. En número de cigarrillos vendidos, sería la tercera del mundo detrás de la líder CNTC y de Philip Morris International, que vende Marlboro fuera de Estados Unidos además de L&M y Chesterfield.
BAT subrayó que la compra reforzaría más su posición en mercados emergentes, donde el consumo de tabaco está en aumento, en Sudamérica, África, Oriente Medio y Asia, así como "en los principales mercados de los países desarrollados".
El portavoz del grupo explicó que sus ventas se reparten prácticamente a partes iguales en países emergentes y desarrollados.
La empresa británica puso de relieve que sería también uno de los líderes mundiales en venta de cigarrillos electrónicos. BAT vende sobre todo su famoso cigarrillo electrónico Vype, que lanzó en el Reino Unido en 2013.
BAT ofrece US$ 56,50 por acción de Reynolds (US$ 24,13 en efectivo y US$ 32,37 en sus propias acciones). La oferta significa una prima de 20% en relación al precio de las acciones en la bolsa de Nueva York el jueves. De este modo, el valor de Reynolds se situaría en los US$ 93.000 millones. (AFP)
La operación tiene que sortear todavía muchos obstáculos, entre ellos la aprobación de los accionistas de ambas empresas y de las autoridades reguladoras. (AFP)
Otra nota de interés:
PUBLICADO: 17 de enero de 2017